„Luminor“ išplatino 300 milijonų eurų obligacijų emisiją

„Luminor“ sėkmingai išplatino naują 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją ir anksčiau laiko išpirko 250 mln. eurų vertės ankstesnės emisijos obligacijų. Sandoriai, kurie buvo užbaigti šiandien, gruodžio 3 dieną, bankui leis padidinti skolinimo efektyvumą ir sumažinti skolinimui skirtų pinigų kainą.

„Luminor“ žengė dar vieną svarbų žingsnį būsimų reguliacinių reikalavimų link. Pagerinta įsipareigojimų struktūra ir sustiprinta investavimo bazė yra bilietas augti ateityje“, – pažymėjo „Luminor“ iždo departamento vadovas Olofas Sundbladas.  
 
„Luminor“ lapkričio 23 ir 24 dieną surengė seriją virtualių susitikimų su investuotojais. Susitikimuose sulaukta didelio susidomėjimo nauja emisija ir pozityviai įvertintas viešas pasiūlymas supirkti ankstesnės 350 mln. eurų vertės emisijos vertybinius popierius, už kuriuos mokamos 1,5 proc. metinės palūkanos ir kurių terminas baigiasi 2021 metais. Investuotojai pardavė obligacijų už 250,7 mln. eurų.
 
Naujos emisijos, kurios terminas 4 metai, obligacijų paklausa gerokai viršijo pasiūlą, o pirkimo paraiškų, kurias pateikė daugiau nei 100 investuotojų iš 20 šalių, suma viršijo 1 milijardą eurų. Šios aplinkybės leido sumažinti orientacinę palūkanų maržą ir nustatyti rekordiškai žemas 0,792 proc. metines palūkanas. Baltijos šalių investuotojų paraiškos sudarė penktadalį paklausos, taip pat nemažą dalį paklausos užtikrino investuotojai iš Jungtinės Karalystės, vokiškai kalbančių Europos šalių ir Šiaurės šalių. 
 
„Pavyzdinis sandoris – lėšas pavyko pritraukti už beveik du kartus mažesnes palūkanas nei platinant ankstesnes to paties statuso emisijas. Tai, pirmiausia, rodo augantį pasitikėjimą „Luminor“ banku. Be to, į rinką žengiama susiklosčius itin palankioms aplinkybėms finansų rinkose, kurios šventė sėkmingus vakcinos bandymus bei galiausiai pasibaigusią JAV prezidento rinkimų dramą. Lapkričio mėnuo pasižymėjo rekordiniais akcijų rinkų pokyčiais – MSCI pasaulio akcijų indeksas fiksavo didžiausią mėnesio augimą (13%) nuo pat 1988 metų. Akcijų rinkos optimizmas persikėlė ir į Europos kredito rinką, kurioje nebuvo gausu konkuruojančios pasiūlos iš panašių emitentų. Kitas sėkmės faktorius buvo teisingas taktinis sprendimas pasirinkti aukštą 160 bazinių punktų premiją proceso pradžioje ir tokiu būdu privilioti itin gausų tarptautinių investuotojų sąrašą. Galiausiai, labai džiugina solidus Baltijos šalių investuotojų dalyvavimas – jiems suteikta galimybė įsigyti net 40 procentų emisijos“, – komentavo Paulius Žurauskas, „Luminor“ Rinkų departamento vadovas.
 
Obligacijos, kurių tarptautinės reitingų agentūros „Moody‘s“ nustatytas reitingas yra Baa2, bus įrašytos į Airijos biržos (Dublino) sąrašus. Vertybiniai popieriai išleisti vadovaujantis „Luminor“ EMTN (vidutinės trukmės, eurais nominuotų obligacijų) programa.