„Luminor“ sėkmingai išplatino naują 300 mln. eurų obligacijų emisiją

„Luminor“ sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės 4 metų termino pirmenybinių privilegijuotųjų obligacijų (angl. senior preferred bond) emisiją. Be to, bankas anksčiau laiko išpirko 214,1 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų iš anksčiau išleistos 300 mln. eurų vertės emisijos, kurios išpirkimo terminas sueis 2026 metais. Sandoriai buvo užbaigti atitinkamai rugsėjo 10 ir 11 dienomis.

Johannes Proksch, „Luminor“ banko finansų vadovas:

„Mūsų nauja emisija ir lygiagrečiai pateiktas pasiūlymas atpirkti trumpos trukmės obligacijas dar pagerina mūsų kapitalo struktūrą (MREL), taip pat prailgina įsipareigojimų terminus ir plečia investuotojų bazę. Šie sandoriai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra puikiai pasirengęs aktyviai palaikyti savo klientus ir plėsti savo verslą.“

„Luminor“ rugsėjo 2 dieną surengė keletą nuotolinių susitikimų su Europos investuotojais ir, sulaukęs teigiamų atsiliepimų, pradėjo naujos emisijos platinimą.

Bankas taip pat sulaukė didelio susidomėjimo iš investuotojų, kurie norėjo pasiūlyti savo turimas „Luminor“ 300 mln. eurų vertės emisijos, 7,25 proc. metinio pajamingumo pirmenybines obligacijas, kurios turėjo būti išpirktos 2026 metų sausį.

Naujosios emisijos paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei 5 kartus – „Luminor“ sulaukė 1,6 mlrd. eurų vertės pasiūlymų iš daugiau nei 130 investuotojų iš daugiau nei 25 šalių. Paraiškų įsigyti naująsias obligacijas apimtis, kokybė ir įvairovė leido „Luminor“ nustatyti 4,042 proc. metinių palūkanų normą. Investuotojų iš Jungtinės Karalystės paraiškos sudarė daugiau nei trečdalį visos paklausos, taip pat daug paraiškų sulaukta iš investuotojų vokiškai kalbančiose Europos šalyse, Centrinės ir Rytų Europos bei Beniliukso šalių.

Obligacijos, kurias bankas turės teisę išpirkti likus vieneriems metams iki išpirkimo termino, įvertintos „Moody’s“ A3 reitingu ir yra įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašą. Šie vertybiniai popieriai išleisti pagal „Luminor“ EMTN (Euro Medium Term Note) ir Padengtųjų obligacijų programą. „Luminor“ Rinkų departamentas buvo vienas naujosios emisijos ir obligacijų atpirkimo sandorių organizatorių.