„Luminor“ išplatino 200 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

„Luminor“ bankas vakar pirmą kartą išplatino 2 lygio kapitalui priskiriamą 200 mln. eurų vertės 11 metų termino subordinuotų obligacijų emisiją.

Platinimas prasidėjo spalio 7 dieną ir vertybinių popierių paklausa netrukus viršijo pasiūlą. Iš viso beveik 100 investuotojų iš 25 šalių pateikė paraiškų už daugiau nei 800 mln. eurų. Paraiškų apimtys, kokybė ir gausa leido bankui vertybinius popierius įkainuoti 300 bazinių punktų rizikos priedu virš apsikeitimo sandorių vidurkio (mid-swap) ir užfiksuoti 5,399 proc. metinį kuponą. Didžiąją dalį vertybinių popierių įsigijo investuotojai iš Jungtinės Karalystės, vokiškai kalbančių šalių, Prancūzijos bei Nyderlandų.

Obligacijoms, kurios gali būti atperkamos per nustatytą 3 mėnesių laikotarpį likus 5 metams iki termino pabaigos, yra suteiktas „Moody‘s“ Baa3 reitingas. Ši emisija yra įtraukta į Dublino „Euronext“ biržos sąrašus ir išleista pagal atskirą Prospektą (Offering Circular). Vienintelis emisijos platintojas buvo tarptautinis bankas „Morgan Stanley“.

Johannesas Prokschas, „Luminor“ banko finansų vadovas, teigė:
„Labai malonu, kad mūsų pirmoji 2 lygio kapitalo obligacijų emisija sulaukė tokio susidomėjimo iš visos Europos. Tai pasitikėjimo Baltijos šalimis ir „Luminor“ banku išraiška. Pirmoji subordinuotų vertybinių popierių emisija išplečia mūsų įsipareigojimų struktūrą, didina kapitalo efektyvumą ir stiprina investuotojų bazę“.